Статьи / Рубрика: Компании и рынки

Мексиканское чудо
Декабрь - Январь 2014 | Компании и рынки

Мексика долгое время оставалась своего рода североамериканским Китаем конца ХХ века – дешевая рабочая сила, высокая производительность труда и не лучшее качество. Но ставка правительства на развитие наукоемких отраслей и беспрецедентная открытость Мексики для международной торговли, наряду с ростом заработной платы в Китае, превратили эту страну в идеальное место для производства и последующего экспорта целого ряда товаров. Уже сейчас Мексика является крупнейшим в мире экспортером плазменных телевизоров и смартфонов Blackberry, а автомобили “Made in Mexico” осваивают дороги далеко за пределами Северной Америки.


Бум в автомобилестроении

Одной из самых быстроразвивающихся отраслей мексиканской экономики является автопроизводственный сектор. Автомобильная промышленность в Мексике существует далеко не первое десятилетие, а корни ее восходят к 1925 году, когда Ford запустил в ней свой первый сборочной конвейер. Позднее, в 1935 г., на мексиканской земле появился завод крупнейшего по тем временем производителя автомобилей в мире – General Motors. А к 1938 г. в стране обосновался Chrysler. Таким образом, именно Мексика оказалась первой латиноамериканской страной, способной привлечь инвестиционное внимание крупных автомобильных компаний уже в 1930-х гг. Вдохновленные успехами этой американской тройки, в 1960-х гг. к ним присоединились Volkswagen и Nissan. Чуть позже перенесли сюда свои мощности и такие компании, как Toyota, Mercedes, Honda и BMW. Целая цепочка городов, построенных вокруг автомобильных заводов, окутала Центральную и Северную Мексику.

На первых порах автопроизводители разделили североамериканский континент по следующему принципу: в США производили широкий модельный ряд автомобилей, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт, а мексиканские заводы использовали для производства не дорогих моделей исключительно для внутреннего рынка. Затем, вместе с переориентацией на экспорт произошли изменения, связанные лишь с ключевым направлением торговых потоков. Если раньше большая часть автотехники оставалась в стране, то с середины 1990-х гг. она преимущественно экспортировалась в США. А уже в прошлом году Мексике удалось стать пятым по величине экспортером автомобилей в мире, и сегодня с годовым экспортом, достигшим 2,14 млн машин, ей удалось выйти на четвертое место – вслед за Германией, Японией и Южной Кореей. Ежегодно автопроизводители, оперирующие на мексиканском рынке, генерируют прибыль в размере 30 млрд долларов, что эквивалентно 6% от прямых иностранных инвестиций (ПИИ). А сам автопроизводственный сектор поглощает примерно 20% ПИИ. Теперь именно эта страна привлекает миллиарды новых инвестиций в автопроизводственный сектор, а по показателю квалификации своих рабочих и производительности их труда составляет серьезную конкуренцию США.
 
«Теперь мексиканские сборочные заводы обладают высоким стандартом качества. А рост населения со средним и высоким уровнями доходов в некоторых южноамериканских странах (и особенно в Бразилии) означает, что спрос на современные, технологичные автомобили высокого качества будет возрастать и на этих рынках. Поэтому Мексика может стать идеальным поставщиком для этих стран», – пояснил WEJ складывающуюся тенденцию Шон Макалинден, исполнительный вице-президент исследовательского отдела Центра автомобильных исследований.

Доля мексиканской автомобильной промышленности в ВВП Мексики сейчас составляет примерно 3,6%. К тому же этот сектор занимает 14% промышленного производства и 23% от общего объема экспорта. Мексика экспортирует 82,9% от общего объема произведенных автомобилей, а основным направлением экспорта по-прежнему остаются США, куда уходят чуть более 63% экспортируемых машин. Но, если раньше американский рынок был практически монопольным потребителем мексиканских товаров, то в последние годы Мексика активно диверсифицирует свои экспортные потоки. В результате этого происходит быстрое наращивание экспортных объемов на нетрадиционные для Мексики рынки. Так по данным Мексиканской ассоциации автомобильной промышленности (AMIA), за первые шесть месяцев 2012 г. экспорт мексиканских автомобилей в США вырос на 11,4%, в то время как в Африку он увеличился на 145,4%, в Латинскую Америку на 40,7%, в Азию на 33%.

Бурный рост этого сектора подтверждается целым рядом отраслевых и макроэкономических показателей. Так, по данным Boston Consulting Group, производство автомобилей в Мексике в период 2000–2013 гг. в среднем ежегодно росло почти на 3%, в то время как в США и Канаде оно снизилось на 1,3% и 2,4% соответственно. И по имеющимся оценкам эта тенденция продолжится вплоть до 2018 г. т. к. мексиканское автопроизводство, по прогнозам, ежегодно будет расти на 5% по сравнению с 3%-ным  ростом в США и 4%-ным снижением в Канаде. При переводе в количественные показатели получается, что суммарно с североамериканских конвейеров в 2012 г. сошло более 15,5 млн автомобилей, 10 млн из которых были произведены в США, 3 млн в Мексике (что, кстати, является 12%-ным ростом по отношению к 2011 г.) и 2,5 млн в Канаде. К 2020 г., по оценкам экспертов, общий объем производства увеличится до 17,8 млн, 11,7 из которых будут произведены в США, 4,1 в Мексике и только 1,9 млн в Канаде. А рост благосостояния населения, как и в других развивающихся странах, привел к расширению внутреннего потребительского рынка. Согласно недавнему докладу Всемирного Банка в период с 2000 по 2010 гг. около 17% мексиканцев влились в ряды среднего класса. И хотя традиционно большой разрыв между богатыми и бедными до сих пор сохраняется, но темпы снижения этого разрыва в Мексике самые высокие в Латинской Америке, за исключением разве что Перу. Благодаря этому эксперты ожидают, что продажи автотехники внутри страны вырастут на 8% в период с 2013 по 2016 гг.

Значимым доказательством успешного развития автомобильной отрасли является и то, что автомобильное производство в стране в ее внешнеторговом обороте уже обогнало нефтепереработку. Ожидается, что к 2016 г. производство увеличится еще на 36% в связи с тем, что Mazda, Honda, Nissan и Ford – все эти автомобильные гиганты – недавно объявили о планах инвестировать миллиарды в наращивание своих производственных мощностей в стране. А уже в 2016 г. на мексиканской земле впервые начнут производить автомобили класса люкс – именно к этому времени ожидается введение в эксплуатацию нового завода Audi, с конвейеров которого планируется ежегодно выпускать 150 тысяч автомобилей.

И не только в автомобилестроении…

Мексика – экспортно-ориентированная экономика, поэтому, помимо автомобилей, и электроника, и медицинское оборудование, и многие другие экспортные товары также являются частью ее роста. Стратегическим направлением мексиканской экономики является развитие индустрии электроники. Электроприборы, произведенные здесь, составляют 24% от всего вненефтяного мексиканского экспорта, или 27% промышленного ВВП. На данный момент стране ацтеков удалось стать пятым по величине экспортером компьютеров и десятым – мобильных телефонов в мире. Свои производственные мощности здесь имеют LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol и Falco Electronics. Важное значение в последние годы также приобрело и производство медицинской техники и комплектующих к ней. Уже сейчас большая часть импортируемого Соединенными Штатами медицинского оборудования поступает именно из Мексики. В глобальном же масштабе экспорт такого рода техники обеспечивает страну десятым местом в мире и первым в Латинской Америке. А по прогнозам ProMexico, с 2011 по 2020 гг. производство медицинских приборов в Мексике вырастет на 74%, увеличившись с       $ 8562 до $ 14 914 млн. Средний годовой темп роста за этот период составит 6,4% – больше чем в других странах НАФТА, а также Германии, Японии и Швейцарии.

Еще одним знаковым сектором является аэрокосмическая отрасль, которая ежегодно с 2004 г. росла в среднем на 19%. В этом секторе задействованы 270 компаний, 80% которых заняты непосредственно в производстве аэрокосмической продукции, а оставшиеся 20% занимаются дизайном, поддержкой рабочего состояния продукции и ремонтом. Именно в мексиканском штате Кверетаро расположен крупнейший Центр исследований и разработок ведущего производителя авиадвигателей General Electric. Существует даже специальная национальная стратегия по развитию этого направления, которая заключается в превращении Мексики в место, где самолеты проходят весь свой «жизненный цикл»: от дизайна и проектирования до производства деталей, сборки, технического обслуживания воздушных судов и в конечном итоге переработки или ремонта воздушных судов, которые уже завершили свой жизненный цикл. Также одним из самых быстро развивающихся направлений является IT-индустрия, рост которой на протяжении десяти лет в среднем составил более 13,8%.

В целом экспортная корзина в Мексике сегодня шире и разнообразнее, чем у любой из быстро развивающихся стран Южной Америки. Начиная с 1990 года, общий уровень мексиканского экспорта удвоился и сегодня составляет 32% от ВВП. При этом Мексика экспортирует товаров больше, чем страны Латинской Америки вместе взятые. А аналитики из Boston Consulting Group и Barclay’s считают, что Мексика в обозримом будущем обгонит Китай в качестве мирового лидера в производстве.

Конкурентные преимущества

Что же лежит в основании мексиканского успеха? Доступ к прибыльному и обширному рынку своего северного соседа не единственное преимущество ведения бизнеса в Мексике. На первый план выходит тот факт, что Мексика имеет 12 соглашений о свободной торговле с 45 странами, что дает доступ к обширному рынку в 1,5 млрд людей, покрывающему 65,3% мирового ВВП. Ни одна другая страна в мире не является настолько открытой для международной торговли. Преимущество над Китаем, а, следовательно, и передислокацию производств оттуда в Мексику обеспечивает более медленный рост цен на рабочую силу. Средняя заработная плата в производственном секторе в Мексике в 2010 г. составляла $ 3,06 в час по сравнению с $ 2,72 в Китае, но по прогнозам BCG уже к 2015 г. ситуация изменится, и в Китае этот показатель возрастет до $ 5,30, в то время как в Мексике всего до $ 3,55 в час.

Нельзя не сказать и о высокой производительности труда, наряду с большим количеством действительно квалифицированной рабочей силы, чему в немалой степени поспособствовало введение бесплатного образования в семидесятых годах двадцатого века. К тому же мексиканское правительство сделало ставку на развитие технического образования и целенаправленно поощряет появление новых инженерных кадров. Так, по данным Министерства экономики Мексики, в стране существует около 900 аспирантских программ для инженеров, а количество выпускаемых из университетов технических специалистов превышает 100 тысяч, что выше аналогичного показателя Германии, Канады или Бразилии. А если рассматривать количество выпускников технических специальностей на душу населения, то в Мексике этот показатель, по данным ЮНЕСКО,  на 18% выше, чем в США.

Какие именно конкурентные преимущества являются наиболее привлекательными в Мексике для автогиганта GM, рассказал директор по связям с общественностью этой компании Маурисио Кюри: «Мексиканские рабочие отличаются высоким мастерством и всеми качествами, необходимыми для создания первоклассной продукции. Восьмидесятилетний опыт производства транспортных средств обеспечил эту страну своего рода знаком качества. Возможно, именно в этом и заключается основная причина, почему производители автомобилей класса люкс обратили внимание именно на эту страну. К тому же производителей привлекает и географическое положение страны. Близость США и Канады, выход к Тихому и Атлантическому океанам вкупе с имеющимися договорами о зоне свободной торговли делают Мексику очень удобной площадкой для ведения международной торговли».

В последние несколько лет Мексика значительно упростила процесс открытия бизнеса, устранив положение о минимальном размере капитала для обществ с ограниченной ответственностью. В 2013 г. это позволило стране занять 48-е место из 185 в Рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка. Чтобы запустить бизнес инвесторам требуется пройти всего шесть процедур, что занимает девять дней. Все эти факторы логичным образом отражаются на инвестиционной привлекательности страны. Так, по версии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2013 г. Мексика заняла седьмую позицию рейтинга самых привлекательных стран для инвестирования, поднявшись на 5 пунктов с уровня прошлого года.

Текст: Ольга Ирисова


Все статьи в полном объеме доступны пользователям нашего мобильного приложения

Available on the AppStore