Статьи / Рубрика: Компании и рынки

Опальная оборона
Апрель 2013 | Компании и рынки

В то время как США и Европа сокращают военные расходы, Россия и страны Востока, напротив, их увеличивают. На мировой рынок оружия выходят новые игроки. Главная тенденция в гонке вооружений – перенос основного сосредоточения военной мощи из евроатлантического пространства в Азию. Некоторые эксперты считают, что в ближайшем будущем оружейному рынку грозит серьезный передел.


По итогам прошлого года военные расходы США сократились только на 3,1% – с $699,1 млрд до $677,2 млрд. Большую роль в этом сыграл вывод войск из Ирака и постепенный спад войны в Афганистане. Но в ближайшие десять лет, начиная с 1 марта 2013 года, как заявил Барак Обама, Министерству обороны будет выделено на $450 млрд меньше, чем планировалось ранее. Основная причина – вступление в силу закона о сокращении государственных расходов, согласно которому Америка снизила траты практически на все отрасли, включая «оборонку».

Одним из последствий сокращения военных расходов может стать выведение из строя и консервация Военно-морскими силами США четырех из десяти атомных авианосцев, а также четырех авиакрыльев палубной авиации.

С начала глобального финансового кризиса в 2008 году военные расходы существенно сократились и в Европе, следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира. Однако – не равномерно. К примеру, если Греция сократила их на 26%, Испания – на 18%, Италия – на 16%, Ирландия – на 11%, а Бельгия – на 12%, то Англия, Франция и Германия – менее чем на 5% каждая.

Другие страны тенденцию к сокращению расходов не поддерживают. К примеру, Польша и Норвегия увеличили военные расходы. Больше всех в мире расходы на оборону увеличил Азербайджан, что связано с конфликтом с Арменией. В Азербайджане на это была выделена пятая часть госбюджета – $3,3 млрд, что, к слову, превысило весь бюджет Армении. А в 2013 году, как пообещал президент Алиев, расходы достигнут отметки $3,7 млрд.

В свою очередь Россия также увеличивает военные расходы. Так, российским оружейникам только в 2012 году удалось перевыполнить план по продаже оружия на 11%, на сумму более $15 млрд (в 2011 году экспорт составил $13,2 млрд). Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, с 2003 года экспорт российского оружия за рубеж вырос в три раза, ровно на столько же увеличился и портфель заказов. Сейчас страна поставляет оружие в 88 стран мира. Крупнейший покупатель – Индия.

Объем новых контрактов составил около $15 млрд. По словам Президента России Владимира Путина, дальнейший прорыв будет обеспечен прежде всего в области совместного производства продукции военного назначения и исследовательских разработок. К примеру, Россия подписала контракт с Сербией по производству на ее территории (город Велика-Плана) нескольких версий бронемашин, поставляемых на экспорт, в том числе в Кению и Бангладеш. Подписано соглашение с Бразилией о создании совместного предприятия по сборке многоцелевых вертолетов линейки Ми-171 на территории Бразилии. Кроме того, Россия ведет несколько совместных проектов с Индией, в то числе – создание истребителей FGFA и сверхзвуковых крылатых ракет «БраМос». Китай приглашает Россию поучаствовать в разработке авиадвигателей для истребителей.

Растущий портфель заказов, по мнению директора ЦАМТО Игоря Коротченко, говорит о том, что Россия никому не уступит второе место в ближайшие пять – восемь лет. Однако может столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны Китая.

В поисках новых возможностей в вооружении страны совершенствуют оборонную технику. К примеру, в феврале британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin провели серию испытаний нового 155-миллиметрового управляемого снаряда LRLAP класса «корабль-берег», имеющего дальность до 137 км. По многим параметрам снаряд превзошел ожидания разработчиков. Завершить пусковые испытания LRLAP планируется в четвертом квартале 2013 года.

США планируют использовать LRLAP для поддержки морских сил и подразделений морской пехоты. Снаряд будет использоваться корабельной пушкой AGS, которой вооружат эсминцы «Зумвалт». Кстати, ВМС США заказали строительство трех таких миноносцев, уже в 2015 году на вооружение будет принят первый.

В свою очередь Индия заключила контракт с компанией Hindustan Aeronautics Limited на поставку в течение четырех лет 20 вертолетов Cheetal. Это модернизированная версия Cheetah с новым двигателем Turbomeca. Такие вертолеты могут в течение четырех часов осуществлять полеты на расстояние 640 км на высоте 7 тысяч метров.

Пакистан испытал в этом году баллистическую ракету «Хатф-2» (другое название «Абдали»), способную нести ядерную боеголовку. Высокоточная ракета «земля-земля» способна поражать цели на расстоянии до 180 км. Пакистан начал разрабатывать ракету еще в 1998 году, после проведения подземных ядерных испытаний для того, чтобы совершенствовать свои ракетные силы наземного базирования. Последние испытания прошли успешно.

В то время как другие страны наращивают свой ядерный потенциал, США в рамках программы сокращения госрасходов рассчитывает снизить и объемы стратегического вооружения. План, разработанный Пентагоном и Комитетом начальников штабов Вооруженных сил США, предусматривает уменьшение американских ядерных арсеналов примерно до 1,1 тысячи единиц. Сейчас, по официальным данным, США обладает 1700 ядерных зарядов. Но провести сокращение США планирует на паритетных началах с Россией.

В середине февраля и. о. старшего заместителя госсекретаря США Роуз Геттемюллер, побывав в России, провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым о контроле над вооружениями и международной безопасности. Роуз Геттемюллер обратила внимание на программу Нанна-Лугара совместного уменьшения угрозы. В рамках программы США оказывали помощь государствам, в том числе и России, в уничтожении запасов оружия массового поражения. Однако в прошлом году Россия отказалась продлевать срок ее действия, ожидая пересмотра позиции США по ПРО. По мнению ряда экспертов, сотрудничество России в плане сокращения ядерного вооружения возможно лишь в том случае, если США откажутся от развертывания систем ПРО в Европе. США в свою очередь не собираются отказываться от ПРО. Как заявил новый глава Пентагона Чак Хейгел, «США намерены продолжать разработку и размещение за рубежом элементов системы противоракетной обороны», отметив, что система ПРО направлена против Ирана и КНДР, а не против России.

Несмотря на то, что до сих пор США и Россия обладают основными запасами мирового ядерного оружия, в последнее время в этом направлении также все большую активность проявляет Китай, активно наращивающий вооружение. Так, согласно выводу Комиссии по анализу американо-китайских отношений в области экономики и безопасности, в течение двух лет Китай примет на вооружение стратегические подводные лодки, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными блоками.

Интересно то, что Китай засекречивает почти все данные о производстве оружия как для собственных нужд, так и для продажи другим странам. Поэтому об успехах китайских производителей оборонной продукции можно только догадываться. По данным ICD Research, военные расходы Китая в 2012 году выросли на 11,5% и составили $104,62 млрд. К 2017 году военный бюджет страны вырастет до $174,9 млрд.

По мнению Комиссии по анализу американо-китайских отношений, Китай может представлять угрозу для Азиатско-Тихоокеанского региона и нарушить целостность американской военной логистической цепи. Наличие подводных лодок с ядерными ракетами может вызвать напряженность между Китаем и США и в целом спровоцировать Россию и Индию на еще большее увеличение ядерных запасов. Однако, по мнению Чака Хейгла, все же основную угрозу миру представляют Иран, КНДР и Пакистан.

Заместитель директора Института политического и военного анализа РФ Александр Храмчихин:
– Западные страны теперь доминируют на рынке Восточной Европы, а Россия и Китай вышли на рынок Латинской Америки. Новыми игроками на рынке оружия стали страны СНГ (Украина и Белоруссия) и страны Восточной и Южной Азии (Китай, Индия, Республика Корея, Индонезия). Первые используют ресурс своей части бывшего советского ВПК, а также распродают доставшееся им вооружение Советской армии, вторые активно развивают свою промышленность, входя в число развитых стран. Разумеется, особенно выделяется Китай, обладающий огромным, при этом быстро развивающимся ВПК. Он продает достаточно качественное, при этом весьма дешевое, оружие, благодаря этому быстро осваивая рынки развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, заметными экспортерами вооружений становятся Турция и Бразилия. Причем продукция бразильского ВПК пользуется спросом даже в США и ряде европейских стран.

Основная тенденция – перенос основного сосредоточения военной мощи из евроатлантического пространства в Азию. С одной стороны, происходит быстрое сокращение военного потенциала европейских стран, с другой – резкий рост военной мощи многих азиатских стран: Китая, обеих Корей, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, Индии, Пакистана, Ирана, Турции, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании. Эти страны (кроме арабских) активно развивают собственные ВПК, они же являются главными импортерами вооружений в очень значительных количествах.

Нет особых сомнений, что в дальнейшем данная тенденция будет лишь укрепляться. Кроме того, множество стран Азии, Африки и Латинской Америки приобретают в больших количествах подержанное вооружение, высвобождаемое из ВС стран НАТО (включая США) и бывшего Варшавского договора (включая Россию). Это также способствует переносу военной мощи из евроатлантического пространства в «третий мир» и уже привело к определенному «затовариванию» рынка вооружений.

По мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, в мире активно идет передел рынка оружия. Главное действующее лицо этого «передела» – США.
– Игорь, в результате так называемой «арабской весны» второй крупнейший экспортер вооружений – Россия – потеряла очень перспективный рынок Ливии. Какие еще изменения на мировом рынке оружия вы видите?
– Еще более значительны для России потери в регионе Ближнего Востока. США фактически вытеснили Россию с рынка Саудовской Аравии (РФ имела ряд перспективных проектов с Эр-Риядом, которые в итоге не были реализованы) и других стран Персидского залива.

Из-за поддержки западными странами сирийской оппозиции этот рынок для России с точки зрения дальнейших перспектив также находится под вопросом. Огромные потери Россия понесла на рыке вооружений Ирана из-за резолюции СБ ООН, налагающей эмбарго на экспорт вооружений в эту страну. В последнее время Россия делает попытки закрепиться на рынке Ирака, однако уже очевидно, что этому также будут очень активно противодействовать США. Причем США выдавливают с ближневосточного рынка вооружений, который по объему импорта ВиВТ – второй после Азиатско-Тихоокеанского региона, не только Россию, но и другие страны, в том числе своих союзников по НАТО.

– Можно ли назвать регион АТР в ближайшей перспективе самым крупным в мире?
– Да, безусловно. Здесь основная борьба развернулась на рынке Индии. Также США очень активно продвигают свое вооружение и уже добились серьезных успехов, потеснив Россию в ряде сегментов. С учетом того, что Индия на обозримую перспективу останется крупнейшим мировым импортером вооружений, борьба стран-экспортеров за этот рынок еще более обострится.

Очевидно, в ближнесрочной перспективе обострится конкурентная борьба на рынке Африки, где сильные позиции имеют Китай и Россия.

– Возможен ли передел сфер влияния в Латинской Америке?
– Россия вышла на этот рынок с крупными поставками вооружений относительно недавно, но уже добилась существенных результатов. Причем это не только Венесуэла, но и Бразилия, Аргентина, Колумбия, Мексика и ряд других стран. Поэтому Латинскую Америку можно назвать еще одним рынком, где возможен передел сфер влияния.

– Сейчас за игру взялись крупные игроки…
– Количество стран-экспортеров вооружений на мировом рынке имеет тенденцию к постепенному снижению за счет вытеснения прежде всего мелких игроков.

Первая десятка крупнейших экспортеров вооружений практически остается неизменной. Это (в порядке убывания объемов экспорта вооружений) США, Россия, Франция, Германия, Великобритания, Израиль, Италия Швеция, Китай и Испания.

Из экспортеров «второго дивизиона» несколько стран в последние годы добились значительных успехов с точки зрения продвижения своей продукции на мировой рынок оружия, в частности, это такие страны, как Южная Корея, Турция, Бразилия, Украина, ЮАР, Индонезия, Сербия и ряд других. Эти страны по нескольким нишам потеснили ведущих мировых экспортеров вооружений. Связано это с различными причинами, но прежде всего это специализация по достаточно «узким» направлениям и наметившаяся тенденция «горизонтального» сотрудничества в области оборонной продукции стран, которые еще недавно относили в разряд стран «третьего мира».

– Кто из стран больше всех вооружен?
– Безусловно, больше всех «вооружены» США, второе место степени оснащения вооружением занимает НАТО (как организация, без учета США). Третье место по степени «милитаризации» экономики занимает Китай. Сейчас все большая доля принадлежит экспорту/импорту высокотехнологичных систем вооружения. Из основных систем вооружения будет возрастать доля продаж БЛА, вертолетов (прежде всего многоцелевых и тяжелых транспортных) и средств ПВО. Стабильный спрос ожидается на многоцелевые истребители, самолеты военно-транспортной авиации, УТС/УБС, военно-морскую технику и ракетно-артиллерийское вооружение.

В то же время на мировом рынке снизится спрос на основные боевые танки и боевые бронированные машины. При этом одновременно значительно расширится рынок бронеавтомобилей. Кроме того, значительный спрос ожидается на современные системы связи и управления различного назначения, боевую экипировку военнослужащих, системы активной и пассивной защиты бронетехники, приборы ночного видения и др.

В части закупок по импорту наиболее «вооруженными» можно считать те страны, у кого показатель импорта выше.

– Каков общий объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на экспорт вооружений?
– Стоимостный объем намерений по состоянию на начало 2013 года ЦАМТО оценивает в сумму $432 млрд. Безусловно, динамика объемов вновь заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений будет зависеть от ситуации в мировой экономике. В то же время, даже если в дальнейшем удастся избежать нового экономического кризиса, далеко не факт, что все заявленные по состоянию на текущий момент намерения по экспорту/импорту вооружений в итоге будут трансформированы в твердые контрактные обязательства.

Если взять за ориентир максимальный ежегодный стоимостной объем заключенных контрактов за последние 4 года (77 млрд долларов в 2011 году), то имеющийся на текущий момент объем намерений позволит поддерживать этот уровень более 5 лет.

Текст: Анастасия Яковлева


Все статьи в полном объеме доступны пользователям нашего мобильного приложения

Available on the AppStore


Вы не можете оставить комментарий анонимно. Нужно авторизоваться. Попробуйте, это очень просто!

Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?