Статьи / Рубрика: Статистика

Шопинг уходит в сеть
November 2012 | Статистика

Электронная коммерция в России и других развивающихся странах находится на ранней стадии развития, имеет хорошие перспективы и высокий потенциал роста. Прогнозируемый средний рост объема отрасли (CAGR) в 2011 – 2015 годах составит 21%. Такие выводы сделали аналитики Центра стратегических исследований (ЦСИ) Enter на основе последних статистических данных по сегменту непродовольственной онлайн-торговли.


В силу этого такой рынок активно привлекает новых игроков. В результате рынок относительно слабо консолидирован: доля крупнейшего игрока – менее 3%, а количество интернет-магазинов превосходит 30 тысяч. При этом каждый день открывается более 50. Высокая конкуренция в интернет-торговле ставит перед нами новый уровень в понимании рынка и происходящих на нем процессов.

Каким будет e-commerce в России и мире? Что будет способствовать росту, а что сдерживать развитие? На что делать ставку компаниям для занятия лидирующих позиций? Для ответов на эти вопросы Центр стратегических исследований Enter провел исследование, результаты которого представлены в презентации «Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах».

Для сбора данных по исследованию были обработаны данные более 80 компаний рынка непродовольственных товаров из стран БРИКС, США и Евросоюза.

По нашим прогнозам, средние темпы роста онлайн-ритейла в России в период 2011 – 2015 годов будут превосходить средние темпы роста всего ритейла более чем в два раза.

По данным ЦСИ и национальных статистических агентств, в мире лидером по обороту компаний в сегменте                  e-commerce является Евросоюз с объемом рынка в $260 млрд. Несколько отстает США ($194 млрд), страны БРИКС имеют примерно одинаковый объем рынка: Россия – $10,3 млрд, Бразилия – $10,2 млрд, Индия – $10 млрд.

При этом самый высокий прогноз темпов роста e-commerce в период 2011 – 2015 гг. у Индия с CAGR – более 50%, а наиболее низкий – около 10% – у Европы и США. В то же время Индия, Россия и Бразилия имеют наименьшую долю e-commerce по отношению к объему ритейла страны – менее 2%, в то время как у лидера – Евросоюза – около 8%.

Наиболее «типичной» с точки зрения e-commerce страной является Китай: доля e-commerce в ритейле и средние темпы прироста е-commerce в 2011 – 2015 гг. находятся на уровне средних значений рассматриваемых стран.

Самые значительные темпы роста в онлайн-ритейле показывает Китай: 219% в первом полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием 2010-го, 122% в первом полугодии 2012 года по сравнению с первым полугодием 2011-го. В России аналогичные показатели увеличились на 30% и в 2011-м, и в 2012 году. Не сильно изменяются данные Евросоюза – рост составил всего 9% и 9,5% соответственно.

Есть у онлайн-ритейла и точки повышенного роста. Согласно оценке ЦСИ Enter на данных Bloomberg, Reuters и Google finance, лидерами по темпам роста являются ТОП-3 китайских и российских онлайн-ритейлеров, увеличивших онлайн-продажи за 2011 год в среднем на 174% и 100% соответственно. Аналогичный показатель в Бразилии составил 44%, в ЮАР – 34%, в США – 24%, в Индии – 22%. Стоит отметить, что наиболее высокие темпы роста выручки за последние 5 лет показали компании, работающие в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Зоотовары» и «Автозапчасти». Наиболее рентабельными сегментами оказались «Косметика и парфюмерия», упомянутые выше «Автозапчасти», а также «Одежда и обувь».

Высокому потенциалу роста онлайн-ритейла в мире и в России способствуют как общеэкономические, так и присущие именно сегменту торговли факторы. По результатам анализа мы выделили несколько ключевых факторов, влияющих на развитие e-commerce: инфраструктурные, госрегулирование, экономические, социально-культурные и технологические (IGEST).

По данным Всемирного банка и Международного валютного фонда, с точки зрения макроэкономики среди стран БРИКС в 2011 году Россия имела наиболее высокий ВВП на душу населения – 13,1 тыс. долларов, что сравнительно высоко характеризует уровень жизни и покупательскую способность. Однако, даже это более чем в 3,5 раза меньше, чем в США. Самым низким ВВП на душу населения характеризуется Индия – всего 1,5 тыс. долларов. При этом наиболее высокие темпы прироста наблюдались в России (около 25%) и Китае (22,5%), а самые низкие – в США (около 4%).

Активно способствуют развитию e-commerce технологические факторы, такие как рост проникновения десктопного и мобильного интернета. C точки зрения потенциала регионов в России самые высокие темпы роста проникновения интернета как драйвера развития e-commerce за период – лето 2012/лето 2011 – показали Уральский ФО (18,6%) и Южный вместе с Северо-Кавказским ФО (19,5%) (по данным ФОМ).

Важную роль играют инфраструктурные факторы, такие, как развитие платежной инфраструктуры: кредитование онлайн, дистанционные способы оплаты. Так, по данным ЦСИ Enter, сейчас лишь десять компаний из топ-30 онлайн-ритейлеров в Москве имеют услугу «оплата банковской картой курьеру». Пока лидером традиционно остается Москва с доступностью в 80% оплаты картой через Интернет и 33% – картой курьеру. Но на пятки ей наступают Санкт-Петербург с 73% и 20%, и Казань с 70% и 13% соответственно.

В сравнении – в США безналичные операции с использованием платежных карт составляют 40% от ВВП страны, в то время как в России – лишь 2,5%; в США на 1 жителя приходится примерно 6 платежных карт, в России – 1,2. (по данным Банка России). Таким образом, Россия имеет значительный потенциал роста использования безналичных платежей.

Что же сдерживает развитие интернет-торговли? В первую очередь это недостаточная развитость платежной инфраструктуры, небезопасность безналичных транзакций и сложность возвратно-обменных операций. Так, по данным ЦСИ Enter, в сроках доставки наблюдается широкий разброс: например, минимальный срок адресной доставки независимой курьерской службой крупногабаритного товара категории «Товары для детей», предлагаемой топ-30 онлайн-ритейлеров в России составляет пять дней в Новосибирск, в то время как в Ростов-на-Дону – всего два дня.

Особенно примечателен тот факт, что онлайн-ритейлеры выдерживают одинаковые средние цены на товары по всем регионам России. Однако реальная стоимость товара оказывается гораздо выше за счет более высоких цен за доставку. Так, ценовой разброс в категории «ноутбуки среднего ценового сегмента» по всем регионам страны в сравнении с Москвой не превышает 7,5%, в то время как самая быстрая доставка в Новосибирск – в два раза дороже доставки в Воронеж.

По данным ЦСИ Enter, почти 90% крупнейших ритейлеров из топ-30 физически присутствуют в Москве, 63% – в Санкт-Петербурге. Среди остальных городов России лидером оказались Нижний Новгород, Казань и Самара с присутствием более 50%.

С другой стороны, компании активно развивают и новый формат доставки – использование постаматов – специальных терминалов со встроенной камерой хранения, куда и доставляется заказ. Уже 5 компаний из топ-30 онлайн-ритейлеров имеют постаматы в Москве, 4 компании – в таких удаленных от столицы городах, как Новосибирск, Омск и Красноярск.

Как итог – в силу высоких темпов роста e-commerce имеет высокую инвестиционную привлекательность. По данным Fast Lane Ventures, объем инвестиций в стартапы за период 2009 – 2011 гг. вырос в 3,5 раза, причем наибольшая доля инвестиций приходилась именно на е-commerce. Всего же за 2010 – 2011 гг. в российский e-commerce было инвестировано более 340 млн долларов. Высока M&A активность и в мировом е-commerce: один из крупнейших мировых игроков рынка интернет-коммерции – компания Rakuten – за 2010 – 2011 гг. приобрела по меньшей мере пять крупных компаний по всему миру, среди которых Buy.com (США) и Priceminster (Франция).

Итак, можно попытаться представить картинку будущего онлайн-ритейла. Магазины чаще всего мультиформатны, взаимодействуют с покупателями и через онлайн, и через офлайн, используют «умные» решения, позволяющие предугадывать желания покупателей и предлагать нужные товары на основе предыдущих покупок и просмотров. Нам предстоит окунуться в мир ритейла, насыщенного черно-белыми QR-кодами, оплатой покупок в магазине телефоном с помощью NFC-технологий, примеркой товаров на образ «виртуального» себя в 3D-примерочных и другими новыми технологиями – и все это через имеющийся почти у каждого мобильный телефон.

Текст: Елена Шестернина


Все статьи в полном объеме доступны пользователям нашего мобильного приложения

Available on the AppStore


Вы не можете оставить комментарий анонимно. Нужно авторизоваться. Попробуйте, это очень просто!

Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?